מסמך חד פעמי הוא מסמך שלאחר הקמתו ושליחתו, אינו נשמר במערכת. לרוב, שליחה חד פעמית מתבצעת במסמכים המשלבים בתוכם מידע ספציפי ללקוח (למשל מסמך שהופק במערכת אחרת עם כל נתוני הלקוח). לעומת זאת, כאשר יש צורך להקים מסמך תבניתי, אשר משלב תוכן קבוע ומידע משתנה (בין לקוח ללקוח), נבחר במסמך לשימוש חוזר. אחד היתרונות בתבנית הוא שניתן בכל שלב לערוך ולשנות את המידע והשדות.
להמשך קריאה->>

נכנסים למצב עריכת מסמך, בשלב (לשונית) "הגדרות מסמך" בשדות "תוכן הודעה ללקוח" ו"הוספת הודעה מקדימה למסמך". תוכן הודעה ללקוח יופיע בצירוף הקישור למסמך שנשלח ללקוח לחתימה (במסרון, במייל, בוואטאפ). "הודעה מקדימה ללקוח" תופיע ללקוח במסך מקדים לאחר פתיחת הקישור.
* טיפ – מומלץ לנסח תוכן הודעה ללקוח קצר וממוקד ואת שאר המידע לשלב בהודעה המקדימה (במידה ויש המון מידע מקדים, כדאי לשקול להוסיף עמוד ראשון למסמך עצמו).

ניתן לסמן את השדות הרצויים בהגדרה "לקריאה בלבד" (אייקון מנעול) ולפני השליחה למלא אותם, כך הלקוח יראה את תוכן השדה כטקסט קבוע ולא יוכל לערוך אותו.

כן. במידה ומבנה השדות במסמך אותו שולחים ב"שליחה חד פעמית" קבוע (מבחינת מיקומים בכל עמוד), ניתן לבנות תבנית של המסמך לדוגמה, ולאחר העלאת הקובץ לשליחה חד פעמית (בעזרת "ניהול עמודים") להוסיף את השדות מהתבנית לדוגמה בפעולה אחת של העתקת כל השדות.

כן. ניתן לבחור שדה אחד ואז ללחוץ על ctrl ועם העכבר לבחור מספר שדות נוספים. השדות יסומנו בצהוב וניתן להזיז אותם ביחד או לבצע פעולות כגון העתקה, מחיקה, יישור ועוד.