אנשי קשר

תהליך הוספת אנשי קשר מקובץ

1. 1. 1. לחיצה על אייקון "הוספת אנשי קשר מקובץ" (פאנל עליון מצד שמאל).
      2. לחיצה על "הורדת קובץ אנשי קשר" תוריד למחשב שלך קובץ אקסל עם המבנה הרצוי:
         • Client Name – שם לקוח (חובה)
         • External ID – מזהה נוסף
         • Phone – מספר נייד
         • Email – כתובת מייל
         • Security Code – קוד אבטחה ברירת מחדל
         • Auto Send – מייל לשליחת עותק אוטומטית
         • Channel(Phone,Email,Link,Whatsapp) – ערוץ שליחה ברירת מחדל
         • Notes – הערה פנימית לאיש קשר
      3. יש להוסיף שורות ולדאוג לחוקיות הבאה:
         1. שם לקוח חובה
         2. חובה לפחות מספר נייד או מייל.
         3. מספר נייד חוקי.
         4. מייל חוקי בEmail ו  Auto Send.
         5. בחירת ערוץ שליחה רלוונטי (למשל לא לבחור Email אבל לא להעביר בשדה Email כתובת מייל).
      4. לאחר העלאת השורות, יש לשמור את הקובץ.
      5. יש להעלות אותו לאזור הרלוונטי בחלונית ע"י גרירה או לחציה ובחירה מהמחשב ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "העלאת אנשי קשר".
      6. המערכת תוסיף את כל אנשי הקשר מהקובץ שאין להם שגיאות בחוקיות.
      7. בחלונית סיום יוצגו כמות אנשי הקשר שנוספו וכן רשימת השגיאות (במידה וישנן).
      8. ניתן להוריד קובץ פירוט שגיאות (לחיצה על "הורדת קובץ שגיאות") ולתקן את השורות שלא עלו.
      9. חשוב לשים לב שאנשי הקשר שהיו תקינים, כבר נמצאים בטבלה ואין להעלות אותם שוב כדי לא לייצר שורות כפולות.

כמות אנשי הקשר המקסימאלית היא בהתאם לסוג המנוי ומופיעה ב"פרטי מנוי". במידה ויש צורך בכמות נוספת, ניתן לרכוש תוספת אנשי קשר ב"רכישת מנוי"