שליחת מסמכים בוואטסאפ ישיר
מדריך קצר על הרחבת וואטסאפ ישיר המאפשרת לשלוח מסמכים ללקוחות באמצעות WhatsApp ישירות מתוך מערכת powerdoc.
מה זה וואטסאפ ישיר?
וואטסאפ ישיר מאפשר לשלוח קישור למסמך ישירות ללקוח מתוך מערכת powerdoc. ההודעה נשלחת באופן אוטומטי ממספר WhatsApp מאומת של powerdoc, ללא צורך בפתיחת אפליקציית WhatsApp או בביצוע שליחה ידנית.
(!) שליחת וואטסאפ ישיר מתאפשרת על ידי קרדיטים (קרדיט 1 עבור כל שליחה כולל שליחה חוזרת).
איך זה שונה משליחה בשיתוף לוואטסאפ?
שיתוף לוואטסאפ מאפשר למשתמש לפתוח את WhatsApp ולבחור באופן ידני למי לשלוח את ההודעה. במצב זה השליחה מתבצעת מהמכשיר או מהמחשב של המשתמש ולא דרך מערכת powerdoc.
בניגוד לשיתוף לוואטסאפ, וואטסאפ ישיר נתמך גם ב:
- סבב חתימות
- דפי נחיתה
- API
הפעלת ההרחבה
להפעלת ההרחבה יש להיכנס למסך ניהול הרחבות ולבצע הפעלה של וואטסאפ ישיר.
במהלך ההפעלה יופיע חלון המאפשר לבחור האם להפעיל את ההרחבה עבור כל המשתמשים במערכת.
בנוסף, ניתן להגדיר האם לאפשר גם שימוש בשיתוף לוואטסאפ לצד וואטסאפ ישיר.
תנאי שימוש ותבנית ההודעה
הודעות וואטסאפ ישיר נשלחות באמצעות תבנית הודעה קבועה.
לא ניתן לערוך את נוסח ההודעה, מספר השולח או מבנה ההודעה.
ההודעה כוללת:
- שם העסק
- שם הלקוח
- קישור למסמך
- פרטי התקשרות של העסק
איך נראית ההודעה?
הלקוח יקבל הודעת WhatsApp בתבנית קבועה:
קיבלת מסמך מ{{שם עסק רשמי}}
שלום {{שם לקוח}},
קיבלת מסמך לחתימה.
ניתן לעיין במסמך, למלא פרטים או/ו לחתום.
בכל עניין, ניתן לפנות אלינו: {{פרטי התקשרות}}
לא ניתן להשיב להודעה זו
נשלח ע"י powerdoc. בכל נושא יש לפנות לעסק שממנו נשלחה ההודעה.
הרשאות לתתי משתמשים
לאחר הפעלת ההרחבה ניתן להחליט האם להפעיל אותה עבור כל המשתמשים במערכת.
במידה ולא הופעלה עבור כולם, ניתן להגדיר הרשאה לכל משתמש בנפרד דרך מסך ניהול משתמשים.
יש להיכנס ל-עדכון משתמש ולהפעיל או לכבות את הרשאת וואטסאפ ישיר בהתאם לצורך.
הערה חשובה
כדי להשתמש בוואטסאפ ישיר, חובה להגדיר ערך בשדה "פרטי התקשרות ללקוחות שלך" במסך הגדרות.
המידע שיוזן בשדה זה יוצג ללקוחות כחלק מהודעת הוואטסאפ ויאפשר להם ליצור קשר עם העסק במידת הצורך.
(!) במידה והשדה "פרטי התקשרות ללקוחות שלך" אינו מכיל תוכן, לא ניתן יהיה לשלוח מסמכים באמצעות וואטסאפ ישיר.
במידה ונגמרו הקרדיטים במהלך סבב חתימות טורי, המערכת תשלח את הקישור לנמען הבא באמצעות SMS במקום WhatsApp. מנגנון זה נועד למנוע עצירה של תהליך החתימה ולהבטיח את המשך התקדמות הסבב.