כיצד משתמשים במודול האוטומציה של powerdoc ב Make (או Integromat)?

בפוסט זה נציג סרטון המדגים כיצד ניתן להשתמש במודול האוטומציה של powerdoc בפלטפורמת Make (או Integromat)

תיאור הסרטון: מדריך בסיסי כיצד להתקין את המודול ולחבר אליו מודולים שונים לטובת שליחת מסמך מתבנית וקבלת אירועים שונים על השליחה כגון נשלח/נפתח/נחתם (כולל קובץ והמידע בשדות).

כמה מילים על פלטפורמת Make (נקראה בעבר Integromat): פלטפורמת Make מאפשרת לבנות תהליכי אוטומציה ללא צורך בפיתוח קוד או עם שימוש מצומצם בקוד. בעזרת חיבור בין מודולים שונים, ניתן לקבל ולהעביר מידע בין מערכות שונות ולאפשר לתהליכים לרוץ באופן קבוע ולחסוך תהליכים ידניים ומורכבים בעסק שלך. ניתן לקרוא על הפלטפורמה באתר שלהם (make.com) ולעיין במסלולי המנוי שלהם (ניתן להרשם למערכת בקישור הזה – יש להם מסלול חינם עד 1000 פעולות בחודש ומעבר לכך זה בתשלום לפי חבילות). מדובר במערכת "צד שלישי" והיישום של המודולים הוא עצמאי ובאחריות הלקוח. במידה ואין לך ניסיון בנושא, מומלץ להיכנס לאתר שלהם ו/או לקחת שירות של מיישמי/מומחי אוטומציה.

שימושים לדוגמא: דף נחיתה באתר שלך ששולח ללקוח מסמך לחתימה, קבלת מסמכים חתומים כדי לשמור אותם באחסון חיצוני כמו dropbox, שליחת מסמך למילוי וחתימה מתוך ה CRM שלך וקבלת המסמך החתום חזרה ל CRM.

ידע מקדים נדרש לסרטון:

  1. הכרות עם עולמות האוטומציה ובפרט עם מערכת מייק/אינטגרומט.
  2. ידע בהקמת תבנית במערכת powerdoc (ניתן לצפות בסרטון קצר בנושא).
 
 
הנושאים המרכזיים בסרטון:
 

הקדמה והנחיות להתחברות עם פרטי גישה.

הדגמה לשליחת מסמך מתבנית.

הדגמה לקבלת סטאטוסים לשליחה + קובץ.

להפעלה וצפייה בסרטון, יש ללחוץ על התמונה למטה

Play Video about make integromat powerdoc